経営管理クラウド

予算設定

予算設定では、月次の予算設定と選択した期間で予算を一覧にて閲覧いただけます。

「月次予算設定」では、ブロックパズルのように視覚的に表示されるため、月次・日次予算の設定を直感的に行うことができます

「一覧」では、任意期間の累計予算を一覧で確認でき、期間ごとの累計を可視化して予算推移を横軸で把握できます

予算設定を開始するには､費用設定および休業日設定を完了してください

月次予算設定

月次予算設定は、「月次予算設定」及び費用設定で設定した費用の「単月費用」の変更が可能です

新規の月次予算設定

デフォルトでは「当月」が表示されます

設定したい「年月」ではない場合、左上の年月をプルダウンの上、設定したい「年月」に変更ください

  1. ラクミー経営管理クラウドにログインする

  2. 左上の「スコープ選択」にて店舗を選択する

  3. 左側のメニューバーにて、「予算設定＞月次予算設定」を選択する

  1. 0 費用設定値確認

    1. 変更がない場合は、「費用設定値を変更しない」を選択する

    2. 変更がある場合は、修正金額を入力する

    3. 「保存する」を選択する

  2. 1 「目標月次利益を設定」を選択し、目標月次利益額(税抜)を入力する

  3. 2 「FD仕入費率 & PA人件費率」を選択し、「FD仕入費率」、「PA人件費率」を入力する

    • 今まで「仕入費率」に含まれていた「資材(消耗品)」分は、費用設定の「資材費」に、「固定費用予算」もしくは「変動費用予算」で設定ください

  1. 「目標客単価（税抜）を設定」を選択し、「目標客単価(税抜)」を入力する

  2. 4 「目標客数を算出」を選択し、「目標客数」を確認する

  3. 画面右下の「次へ」、もしくは「設定登録する」を選択する

月次予算設定を入力すると自動的に目標売上･客数が算出されます

利益 = 粗利 - 固定費
粗利 = 売上 - 変動費
売上 = 客単価 × 客数

  1. 「ランチ」、「ディナー」の比率、「フード」、「ディナー」、「その他」の売上構成比を入力する

  2. 「保存する」を選択する

「予算設定」・「売上構成比設定」の修正

  1. ラクミー経営管理クラウドにログインする

  2. 左上の「スコープ選択」にて店舗を選択する

  3. 左側のメニューバーにて、「予算設定＞月次予算設定」を選択する

  4. 左上の「対象月」を選択する

  5. 「修正する」を選択する

  6. **「**目標客単価（税抜）」、「FD仕入費率」、「PA人件費率」、「目標月次利益」から、変更したい箇所を上書き入力する

    1. 売上構成比を修正したい場合は、「売上構成比設定」を選択し、修正して「保存する」を選択する

  7. 「反映・保存する」を選択する

「単月費用設定」の修正

  1. ラクミー経営管理クラウドにログインする

  2. 左上の「スコープ選択」にて店舗を選択する

  3. 左側のメニューバーにて、「予算設定＞月次予算設定」を選択する

  4. 「修正する」を選択する

  5. 「単月費用設定」を選択する

  6. 変更したい「費目」の金額を変更して、「保存する」を選択する

  7. 「反映・保存する」を選択する

「売上構成比設定」の修正

  1. ラクミー経営管理クラウドにログインする

  2. 左上の「スコープ選択」にて店舗を選択する

  3. 左側のメニューバーにて、「予算設定＞月次予算設定」を選択する

  4. 「修正する」を選択する

  5. 「売上構成比設定」を選択する

  6. 変更したい項目を変更して、「保存する」を選択する

日次予算設定

バイアス設定

月次予算設定で登録された売上・客数目標を曜日、祝日ごとに目標金額を変更することができる機能です

【具体例】

  • 月次目標売上：¥ 5,000,000

  • 月次目標客数：1,000人

  • 営業日数：31日

  • 平均目標売上：

  • バイアス設定-基準曜日：水曜日

    • 月曜日：65%

    • 火曜日：80%

    • 木曜日：100%

    • 金曜日：130%

    • 土曜日：140%

    • 日曜日：110%

  1. ラクミー経営管理クラウドにログインする

  2. 左上の「スコープ選択」にて店舗を選択する

  3. 左側のメニューバーにて「予算設定>月次予算設定」を選択する

  4. 月次予算設定を実施する

    1. 設定済みの場合は必要ございません

  5. 「曜日別バイアス設定」を選択する

  6. ステップ１で、「基準曜日」を設定し、「次へ」を選択する

  7. ステップ２で、各曜日、祝日のバイアス数値を設定して「適用する」を選択する

「前月のバイアス設定をコピー」を選択した場合、前月の設定バイアスがそのまま当月の設定バイアスとして登録されます。

個別編集

月次予算設定で登録された売上・客数目標を一日ごとに目標金額を変更できる機能です

  1. ラクミー経営管理クラウドにログインする

  2. 左上の「スコープ選択」にて店舗を選択する

  3. 左側のメニューバーにて「予算設定>月次予算設定」を選択する

  4. 月次予算設定を実施する

    1. 設定済みの場合は必要ございません

  5. 「個別編集」を選択する

  6. 編集したい日を上書き編集を行い、右下の「予算合計との差分」を0(ゼロ)にする

  7. 「保存」を選択する

一覧

任意期間の累計予算を一覧で確認が可能です

期間累計額の確認

  1. ラクミー経営管理クラウドにログインする

  2. 左上の「スコープ選択」にて店舗を選択する

  3. 左側のメニューバーにて「予算設定>一覧」を選択する

  4. 左上の「期間」を設定する

  5. 一番右の列の「期間累計」を確認する

月次予算設定と編集

「一覧」からも新規の「月次予算設定」と修正が可能です

  1. ラクミー経営管理クラウドにログインする

  2. 左上の「スコープ選択」にて店舗を選択する

  3. 左側のメニューバーにて「予算設定>一覧」を選択する

  4. 対象月の「✏️鉛筆マーク」選択する

  5. 月次予算設定の手順に従い「月次予算」を設定する

ブロックパズルの用語一覧

用語

日本語表記

説明

Price

客単価（税抜）

お客様1人あたりの平均支払い金額（税抜）※「平均注文金額」「1人当たり売上」などとも呼ばれます

Variable

変動費単価

お客様1人を対する費用（食材費、人件費の変動部分など）※「1人あたりの原価」「直接原価」と表現されることも

Margin

粗利単価

客単価から変動費単価を引いた利益（1人あたり）※「1人あたりの粗利」「粗利額」など

Qty

客数

月間（または期間中）の来店者数※「延べ人数」「提供人数」などとも言われます

Fixed Cost

固定費

家賃、人件費（固定給）、水道光熱費など毎月かかる費用※「毎月の固定支出」「固定経費」とも言われます

Gain

営業利益

売上から変動費と固定費を引いた最終的な利益※「最終利益」「実質のもうけ」など現場では柔らかく表現されます

「目標月次利益」からの予算設定

【試算例】目標月次利益100万円から「目標売上」・「目標客数」を導き出すブロックパズルの計算フロー

入力サンプル

用語

日本語表記

値（税抜）

備考

Fixed Cost

固定費

¥5,00,000

「費用設定」より設定、「予算設定」より確認可能です

Variable

その他変動費率

5%

「費用設定」より設定、「予算設定」より確認可能です

Gain

目標月次利益

¥1,000,000

「予算設定」より設定が可能です

Variable

仕入費率

25%

「予算設定」より設定が可能です

Variable

PA人件費率

10%

「予算設定」より設定が可能です

Price

客単価

¥5,000

「予算設定」より設定が可能です

ブロックパズルの計算フロー

ステップ

用語

日本語表記

値（税抜）

計算式または説明

1

Gain

目標月次利益（営業利益）

¥1,000,000

設定された目標利益

1,000,000

2

Fixed Cost

固定費（固定人件費含む）

¥5,000,000

「費用設定」で設定された固定費総額

5,000,000

3

Margin × Qty

粗利

¥6,000,000

目標月次利益 +「費用設定」で設定された固定費総額

= 1,000,000 + 5,000,000

4

Variable

変動費率

40%

仕入費率 + PA人件費率 + その他変動費

=25% + 10% + 5%

5

Price × Qty

売上（税抜）

¥10,000,000

粗利 ÷ 粗利率(100% - 変動費率)

= 6,000,000 ÷ 60%(100% - 40%)

6

Price

客単価（税抜）

¥5,000

設定された客単価

5,000

7

Qty

客数（目標）

2,000 人

売上 ÷ 客単価

= 10,000,000 ÷ 5,000

「売上」からの予算設定

【試算例】売上1,000万円から「目標月次利益」・「目標客数」を導き出すブロックパズルの計算フロー

入力サンプル

用語

日本語表記

値（税抜）

備考

Price x Qty

売上

¥10,000,000


Price

客単価

¥5,000

「予算設定」より設定が可能です

Variable

仕入費率

25%

「予算設定」より設定が可能です

Variable

PA人件費率

10%

「予算設定」より設定が可能です

Variable

その他変動費率

0%

「費用設定」より設定、「予算設定」より確認可能です

Fixed Cost

固定費

¥4,500,000

「費用設定」より設定、「予算設定」より確認可能です

ブロックパズルの計算フロー

ステップ

用語

日本語表記

値（税抜）

計算式または説明

1

Price

客単価

¥5,000

設定単価

5,000

2

Qty

客数

2,000 人

売上（税抜） ÷ 客単価（税抜）

= 10,000,000 ÷ 5,000

3

Price x Qty

売上

¥10,000,000

客単価 x 客数

= 5,000 × 2,000

4

Variable

変動費単価

¥1,750

客単価（税抜）× 変動費率（仕入費率25%＋PA人件費率10%＋その他変動費率0%）

= 5,000 × 0.35

5

Margin

粗利単価

¥3,250

客単価（税抜） − 変動費単価

= 5,000 − 1,750

6

Variable × Qty

変動費（合計）

¥3,500,000

変動費単価 × 客数

= 1,750 × 2,000

7

Margin × Qty

粗利（合計）

¥6,500,000

粗利単価 × 客数

= 3,250 × 2,000

8

Fixed Cost

固定費（社員人件費含）

¥4,500,000

「費用設定」で設定された固定費総額

4,500,000

9

Gain

利益（営業利益）

¥2,000,000

粗利 − 固定費

= 6,500,000 − 4,500,000

サポートが必要ですか？ サポートチームに連絡

ページ内コンテンツ